海口市城建集团有限公司
非公开发行公司债券承销机构邀请比选公告
为拓宽融资渠道，支持公司持续发展，海口市城建集团有限公司计划于近期启动8亿元私募公司债券的申报发行工作，拟通过邀请比选方式，遴选一家券商金融机构作为本次公司债券申报发行的主承销商，诚邀各证券公司参与本次比选活动。
一、资格条件
（一）参选人具有独立订立合同的能力（提供营业执照复印件加盖公章，若是分支机构参与参选，还须提供总公司出具的针对本项目的专项授权书）；
（二）参选人需具备中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》（提供证书复印件加盖公章）；
（三）参选人或其母公司近三年（2020-2022年）中国证监会公布的证券公司分类结果均为BB类及以上的证明材料（2020、2021年分类结果请提供证监会网站公布结果查询截图加盖公章，2022年分类结果请提供相关说明并加盖公章）；
（四）参选人应无下列行为（符合并提供承诺书，格式详见附件）：
1. 有违反法律、法规行为，依法被取消参选资格且期限未满的；
2. 因招参选活动中有违法违规和不良行为，被有关招参选行政监督部门公示且公示期限未满的；
3. 处于被责令停业或破产状态，且资产被重组、接管和冻结；
4. 参选人近3年在经营活动中有重大违法记录，有失信记录；
5. 参选人近3年因同类业务不良记录或对债券存续期管理被主管部门通报或处罚；
6. 参选人及董监高成员近3年有债券承销业务不良记录或处罚；
7. 参选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；
（五）参选人应符合下列条件（符合并提供承诺书，格式详见附件）：
1. 参选人法定代表人为同一人或者存在直接控股/管理关系的不同参选人，不得同时承接同一合同项下的承销业务；
2.参选人股东或出资人等为同一人的不同参选人，不得同时承接同一合同项下的承销业务；
3.参选文件中的所有内容没有失实和弄虚作假。
（六）本项目不接受联合体参选；
（七）报价区间：本次比选的承销费率报价区间为0.125%至0.15%。
二、需提供资格审查资料如下：
1.公司营业执照复印件、《经营证券业务许可证》复印件、符合上海（深圳）证券交易所规定的担任非公开发行公司债券主承销商的执业要求，具备相应的执业资格复印件；
2.公司简介及竞争优势和综合实力；
3.公司近六个月成功发行AA级国有企业非公开发行公司债券信息 （包含：发行主体、债券代码、 发行期限、利率）；
4.近三个月AA级国有企业非公开发行公司债市场整体发行的利率情况；
5.公司2022年的中国证券业协会公司债券业务执业能力评价结果（提供网络查询截图复印件加盖公章）；
6.公司2022年公司债券承销规模排名（提供wind查询截图并加盖公章）；
7.公司2019年-2022年在海南地区的公司债券承销规模（提供wind查询截图并加盖公章）；
8.公司2019年-2022年在海南地区的公司债券承销只数（提供wind查询截图并加盖公章）；
9.公司2019年-2022年收到的收到中国证券监督管理委员会（不含派出机构）行政处罚决定或行政监督管理措施（含行政处罚、责令整改措施、警示函、监管谈话措施、限制业务活动措施、责令限制高级管理人员权利监管措施等）相关情况（提供情况说明并加盖公章）；
10.非公开发行公司债发行方案；
11.公司对本项目的项目人员配备；
12.综合金融服务方案；
13.报价：申报发行费用；
14.无违法、违规的说明、无重大诉讼、仲裁的说明（近三年）；
15.服务承诺书；
16. 提供评审材料的电子文件壹份（U盘形式，请标明公司名称），密封在参选文件正本中。
三、评审资料的递交
1.将评审所需资料加盖公司公章，装订成册并密封，提交一式三份（正本壹份，副本贰份）；同时需提供评审材料的电子文件壹份（U盘形式），密封在参选文件正本中。
2. 提交资料时间：2023年9月18日前将评审资料递交或邮寄至我司财务部，评审文件放入密封袋中加贴封条，并在封套封口处加盖参选人单位公章，封套上写明：
项目名称：选聘发行公司债券主承销商
参选人名称：
逾期送达的或未按照要求密封的将不予受理。
四、我司对提供的资料进行评审，最终以承销团队实力、对本项目重视程度、非公开发行公司债业务过往业绩、发行总体费用等相关方面的综合评分得分最高的公司为服务单位。
五、联系方式
招标人：海口市城建集团有限公司；
地 址：海口市世纪广场路1号；
邮 编：570208；
联系人： 周老师
电话：0898-68502106；
海口市城建集团有限公司
2023年9月5日
附件二： 
附件二：承诺书.docx
